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        服務整合與創新的大時代--二手車電子商務白皮書

        2016年11月02日 09:20    作者:艾瑞咨詢

        本報告深入分析了2016年上半年中國二手車電子商務行業的發展環境、行業現狀及規模、發展階段、產業鏈、競爭格局、企業綜合評判標準,并對行業重點企業進行了多角度分析。

        1.二手車電子商務行業發展概述

        1.1. 中國二手車電子商務主要運營模式分類及定義

        報告中涉及的二手車電商交易平臺是指二手車企業主要通過互聯網渠道進行獲客、交易、支付等行為,且交易需要通過平臺保障的二手車企業。

        艾瑞汽車研究中心認為,中國二手車電商行業整體各模式當前仍處于新商業模式探索、現有模式擴張及快速發展中。整體來說二手車電商行業各模式特點明顯,圍繞自身核心優勢開展業務模式,并提供更優質的服務將會成為企業成功的關鍵。

        1.2. 中國二手車電子商務行業發展階段

        1.2.1. 2B模式市場發展階段與發展特點:

        ① B2B仍為2B市場最主要交易模式,上半年發展相對穩定,行業整體回歸理性

        ② C2B模式是車商獲取車源的重要途徑,交易以依托門店為主,但市場尚未形成規模效應

        ③ 平臺對車商的服務不僅停留在信息交互階段,更加考驗平臺對車商的全方位的交易服務能力

        ④ 主流企業開始通過大數據啟動二手車智能化方向的探索,智能定價為金融發展做鋪墊

        1.2.2. 2C模式市場發展階段與階段特點:

        ① 立足經銷商的B2C模式與C2C平臺模式共存。C2C企業良好的營銷點與流量表現截取部分車商車源;B2C企業借助車商現有車源優勢進行整合服務,在消化車源方面效率更高

        注:根據不同模式在”獲客便捷性、車源充裕程度、車輛檢測效率以及“價格與買賣雙方與其匹配程度”方面的表現,將結果從優到差分為“高、中、低”三個檔次

        ② 2C模式企業大規模的廣告投放快速提升二手車電商品類用戶認知度以及平臺流量;從交易角度衡量,B2C模式車源更為充裕,仍然是目前2C模式市場中主要的交易模式

        ③ 服務買方消費者的二手車電商企業現階段積極嘗試新的盈利模式

        1.3. 2016年H1二手車電子商務行業發展環境

        1.3.1. 地方陸續落實解限政策,將扭轉二手車流通落后的現狀 - 規模交易的基礎

        2016年上半年,放開二手車限遷的城市逐漸增加,蘭州、葫蘆島、伊犁等城市率先表態,四川、貴州、江西、安徽、新疆、內蒙古等省份開始全面放開限遷,全國解限落實情況約為29%,解除限遷大勢所趨,勢不可擋。

        目前,中國購車人群中有56.5%的初次購車用戶,43.5%為置換車用戶;綜合考慮中國汽車銷量歷史數據,預計到2020年,中國購車人群中有36.5%為初次購車用戶,63.5%為置換車用戶。而隨著解限政策的落實,置換車用戶將釋放很大一部分二手車產能,進一步帶動二手車的全國性流通。

        1.3.2. 消費信貸水平提升,金融滲透率提高 - 盈利探索方向

        艾瑞咨詢數據顯示,2014年中國消費信貸規模達到15.4萬億,同比增長18.4%,依然處于快速發展階段。艾瑞咨詢預計,2014-2019年中國消費信貸規模依然將維持19.5%的復合增長率,預計2019年將達到37.4萬億,是2010年的近5倍。

        1.3.3. 大數據的國家層面政策 - 提升行業整體服務標準化、行業效率的加速器

        2.二手車電子商務行業發展現狀

        2.1. 2015-2016年二手車行業融資情況

        ① 2015年行業融資相對集中,今年上半年融資節奏放緩

        ② 2B模式企業市場進入早,融資輪次較高;2C模式企業強勢進入,初期巨額融資引爆市場

        2.3. 中國二手車電商行業整體成交量及成交率

        2016年上半年,二手車整體行業成交量增長較低的情況下,二手車電商行業成交量相比2015年下半年有較大提升,達到663099輛,增長率14.9%;從交易數量可以看出,二手車電商交易量增長速度高于二手車行業整體水平,可見電商平臺發展速度之快。

        ① 中國二手車電商行業2B模式行業滲透率

        2016年上半年,二手車電商行業2B模式行業滲透率保持穩定增長,達到5.5%,相比2014年同期相比增長1.9倍。

        ② 中國二手車電商行業2C模式行業滲透率

        2016年上半年,二手車電商行業整體滲透率相比上半年提升更為明顯,達到8.4%。

        2.4. 中國二手車電商行業2B模式基本數據

        2.4.1. 中國二手車電商行業2B模式交易規模 - 平臺發拍量及模式份額

        2016年上半年,中國二手車電子商務行業2B平臺逐月發拍量1、2月份受季節及節假日等原因影響,發拍量較低,3月份快速增長之后,4、5、6月份增長率略有波動。

        2.4.2. 中國二手車電商行業2B模式交易規模 - 平臺成交量及模式份額

        2016年上半年,中國二手車電商2B模式成交量達到26.1萬輛,較去年同期增長41.8%。

        在2B模式整體成交量中,B2B模式涉及的交易雙方均為車商,交易量較大,批量銷售形式較多,效率更高,成交量也更高,占比達到73.7%。C2B模式由于本身模式發拍量較低,導致成交量相應降低,市場份額26.3%。

        2.5. 中國二手車電子商務2B模式企業案例

        2.5.1. 中國二手車電子商務B2B模式企業案例 - 優信拍

        優信拍成立于2011年9月,是優信集團旗下品牌,利用互聯網和移動互聯網技術,提供檢測、競價、收付款、過戶、物流等全交易鏈服務的B2B競拍模式的二手車電商交易平臺。

        優信拍平臺核心競爭力:

        作為典型的B2B競拍模式二手車電商平臺,優信拍憑借一系列高效及時的市場動作及布局取得了在行業中較為明顯的領先優勢。實地完善的配套設施和大數據兩項核心競爭力讓優信拍在B2B競拍領域能夠為客戶提供更加優質的服務。

        公司運營指標表現:成交量市場份額

        在2B模式的二手車電商行業當中,B2B模式的成交量達到了19.2萬輛,占據73.7%的市場份額。在B2B模式中優信拍成交量占據了69.1%的市場份額。

        2.5.2. 中國二手車電子商務C2B模式典型企業案例 - 開新二手車

        開新二手車,成立于2009年,首創二手車行業幫賣模式,是國內最早的C2B模式電商平臺。開新二手車立足上海,目前業務主要分布在“長三角”及“珠三角”地區,線下開設近30家門店,在上海本地品牌認可度較高。開新為賣車用戶提供免費檢測服務、定價服務、拍賣服務、過戶服務, 并為車商提供靈活便捷的金融產品。

        公司服務體系及核心競爭優勢:

        ① 二手車定價能力提升與風險控制

        開新二手車成立7年以來,一直致力于定價能力的提升,并將其視為重要的公司資產。對于二手車C2B模式企業來說,車源是最重要的資源,如何把控車源的質量,在不失效率的同時保證收獲更多高質量車源,是平臺良性運營的重要考量指標。車源的風險控制來源于精準的定價能力,成熟的定價體系可以規避:一是技術標準錯誤引起的風險、二是執行錯誤引發的風險、三是人為的隱患。開新二手車7年來在定價體系領域的技術積累,為平臺實現風險規避,實現健康發展打造了良好基礎。

        ② 區域深耕,供應鏈良性發展

        與大多數二手車電商平臺業務拓展策略不同的是,開新二手車生于上海,發展于上海,并在上海地區二手車領域占據了重要地位。目前,開新二手車在整個上海二手車交易量占比達10%左右。開新二手車在上海區域有強大的供應鏈優勢和能力,上海二手車市場是全國重要的二手車市場之一,開新二手車深耕上海市場,對自身平臺對本地資源的整合和把控幫助明顯,同時也避免了跑馬圈地盲目擴張帶來的負面效應。

        2.5.3 中國二手車電子商務C2B模式典型企業案例 - 天天拍車

        公司背景介紹:

        天天拍車成立于2014年,公司創立開始就明確了幫用戶賣車的C2B模式,通過平臺優勢連接起C端個人賣家和B端經銷商,旨在以線上+線下的方式為平臺雙方提供免費上門檢測、無線競拍、上門成交、手續過戶等一站式二手車交易服務。2015年9月天天拍車獲得易車網、騰訊等聯合投資的7300萬美金A+B輪融資,天天拍車宣布此輪融資將主要用于繼續優化C端服務、提升競拍運營效率等。

        公司服務體系及核心競爭優勢:

        天天拍車是集二手車輛檢測、拍賣、交付一體二手車競拍平臺,競拍方式主要為在線競拍。競拍成功后,天天拍車可開展上門成交及代辦車輛過戶等后續服務。

        ① 平臺相當于C端賣車用戶的經理人,為C端賣車車主提供渠道指引,也為B端商戶提供穩定的車源供給

        ② 平臺直接收車模式、不斷完善的門店覆蓋和幫賣配套服務提升對C端車源的消化的效率:

        ③ 線上有大平臺的天然流量支持,線下門店兼顧獲客與服務功能

        2.6. 中國二手車電商行業2C模式基本數據

        2.6.1 中國二手車電商行業2C模式平臺運營分析 - 平臺流量變化

        2015年下半年到2016年上半年以來,持續的廣告投入維持了二手車電商平臺網站的流量表現。以瓜子、優信二手車和人人車為代表的主要二手車平臺在上半年的PC端月度覆蓋人數都在200萬以上。

        2.6.2 中國二手車電商行業C端用戶表現 - 用戶二手車金融接受度高

        用戶對二手車金融使用意愿較高,有近四成的用戶考慮分期付款的方式。用戶消費習慣已經逐漸養成。

        2.6.3. 中國二手車電商行業2C模式交易規模 - 平臺成交量

        在2C模式整體成交量中,目前以B2C模式為主,占據82.6%的成交份額。B端車商是2C模式交易中重要參與者,B端車商提供車源量大,交易效率高,服務保障好等優勢是B2C模式發展較快的主要因素。C2C模式由于車源分散,獲取難度高,同時由于兩端消費者對價格預期的匹配程度低,在一定程度上影響了交易效率。

        2.7 中國二手車電子商務2C模式企業案例

        2.7.1 中國二手車電子商務B2C模式企業案例 - 優信二手車

        優信二手車服務體系及核心競爭力:

        ① 服務體系

        優信二手車是優信集團旗下品牌,專注于二手車零售服務的B2C電商平臺,于2015年3月正式上線,在全國各地擁有3000多名專業檢測師組成的服務團隊。車輛經過檢測師專業檢測后,將各地經銷商車輛電子化到網絡平臺上,消費者可通過優信二手車網頁以及手機客戶端瀏覽隨時隨地選購心儀的二手車。

        ② 核心優勢

        多年的B2B服務經驗積累了深厚的經銷商資源,通過B端優勢撬動C端市場

        擁有大數據服務的先天優勢-準確的經銷商畫像與海量二手車交易數據

        2.7.2. 中國二手車電子商務B2C模式企業案例 - 99好車

        99好車是二手車信息綜合服務網站第一車網于2014年成立的二手車交易平臺,主打B2C經營模式,平臺依托第一車網多年的行業積累、嚴格的車商質量控制、完善的二手車交易服務迅速在行業內取得優異的市場表現。

        截止到2016年上半年,99好車業務覆蓋60多座城市,推出99好車貸并提供質保等金融服務,提升消費者購車能力、豐富消費者購車方式。

        公司主要競爭優勢:

        ① 差異化定位,實現品質經營

        99好車成立以來,專注于精品二手車的售賣,在車源方面進行嚴格檢測,為消費者提供優質車輛。在二手車交易中,中高端車輛一般擁有更好的品質,車況也會較好,交易的利潤也最高,所以中高端車源是市場上最為搶手的二手車車型。99好車平均成交客單價達到17萬元左右,遠高于行業平均水平。

        在嚴選車輛的同時,99好車更加注重對B端合作商戶的資質遴選,加入99好車平臺的經銷商需要滿足一定的交易規模、正規的二手車市場門店,以及加入平臺繳納一定量的保證金,以實現對經銷商服務質量的管控。

        2.7.3. 中國二手車電子商務C2C模式企業案例 - 瓜子二手車

        瓜子二手車成立于2015年9月,前身是趕集好車。主要業務為實現個人對個人的二手車C2C交易服務,并提供二手車信息、檢測、金融、質保等一系列衍生服務。2016年平臺獲得紅杉資本、經緯中國、藍馳創投等投資機構超2.5億美金A輪融資。

        瓜子二手車服務體系與核心競爭力:

        ① 瓜子二手車服務生態體系

        瓜子二手車通過交易導入用戶,在交易后通過金融服務、保養維修、新車售賣等環節實現用戶黏性保持,通過后服務能力建立生態圈。

        ② 優質廣告策略實現用戶教育與流量獲取

        未來發展評估

        隨著大數據在二手車電子商務中的廣泛應用,大數據應用能力成為二手車電商未來發展核心競爭力之一。瓜子二手車以大數據輔助二手車交易的各個環節,通過數據更加精確預測消費者需求、實現智能車價評估等多方面的應用,為二手車C2C交易帶來更多效率上的提高。

        3

        二手車電子商務行業發展趨勢

        趨勢一:地域流通桎梏即將被打破,從2B交易帶動全國大流通

        “國八條”的出臺之后,自2016年5月開始,各地方限遷的逐漸解除,一方面用戶被壓抑的需求將得到快速釋放,提升市場購買需求,另一方面2B交易將獲得極大的自由度,經銷商之間大批量的車輛跨地域流通將成為正常普遍的交易,極大地豐富了車輛的來源,因此二手車銷量將相較往年呈現更加明顯的增長趨勢,預計下半年二手車銷量將會有更明顯的提升。二手車限遷的解除有利于加快二手車市場的流通、實現二手車殘值的提升、推進中國整體汽車市場的健康發展。

        趨勢二:后端服務成為市場熱點,金融、質保服務提供新贏利點

        中國新車市場增速的放緩及盈利水平下降,汽車后服務市場正在成為新的掘金地。二手車作為后市場中重要的一環近些年來呈現出爆發性發展的征兆。二手車交易量的爆發也將為二手車后市場服務提供新的業務模式和新的盈利點。二手車金融和二手車質保將成為二手車行業乃至整個二手車電商行業挖掘后端服務的切入點。

        趨勢三:電商平臺加強經銷商關系管理,立足經銷商成為行業基調

        二手車車源一直以來都是二手車行業的重要命脈,素有“掌握車源、掌控市場”的說法。作為主打線上交易的二手車電商平臺,一開始其商業模式就試圖避免建立繁重的線下門店及業務機構,而轉向輕資產的線上平臺模式,但隨著二手車電商行業發展進程的向前推進,在二手車銷售的盈利水平難以達到電商平臺的期望的情況之下,眾多二手車電商平臺意識到拓展二手車服務鏈的重要性,線下服務也成為電商平臺的市場發展側重點。

        從汽車后服務來講,無論是針對用戶端的服務還是針對大小車商的服務,線下服務都十分必要,賣車用戶及二手車大小經銷商掌握著至關重要的車源,因此二手車電商平臺將逐步開展相關大小二手車經銷商的服務業務,發掘大小車商在發展經營過程中的問題及痛點,有針對性的開展服務,真正的幫助大小車商解決問題,從而將大小車商聚攏在平臺周圍,保障自身車輛來源,穩固市場地位。

        趨勢四:二手車大數據技術推動定價體系逐步完善,行業效率、誠信度逐步提高

        大數據技術的發展還將對社會公民征信體系的建設貢獻巨大作用,大數據技術對于用戶的消費記錄、還款記錄、信用記錄等做一定分析及評級,降低金融產品的風險。另外通過對于市場海量交易數據的分析與挖掘,揭示市場趨勢變化,還可以通過對用戶行為習慣數據進行分析幫助企業洞察消費者的購車需求。可以預見未來大數據技術與二手車行業的深度結合與應用將協助二手車建立更加科學、公正、準確的殘值管理體系、用戶征信體系、從而提升行業效率、提升行業誠信度,極大地推動二手車行業的發展進程。

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